全球银行业裁员58000人!又一国债券陷入负利率,投资者聚焦

发布时间:2019-11-08 10:33:10 作者:匿名
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自今年以来,负利率浪潮再次席卷全球,并将负利率债券的规模推至新高。长期以来被投资者视为欧洲债券市场最后希望的希腊也宣布将加入负收益率债券国家行列。这意味着欧洲债券市场已经成为某种慈善机构,欧洲人已经到了个人支持国民经济的重要时刻。与此同时,受负利率影响,欧洲许多外国银行开始了“裁员潮”

根据希腊公共债务管理局10月9日的数据,希腊发行了4.875亿欧元的3个月期债券,收益率为-0.02%。这是希腊首次发行收益率低于零的债券。迄今为止,希腊一直被投资者视为欧洲正常收益率债券的最终头寸。甚至希腊本身也从整个欧洲的低利率环境中受益,并在欧洲经济衰退的背景下成为一个大赢家。

9月12日早些时候,欧洲央行宣布将存款利率下调10个基点至-0.5%,这是自2016年3月以来欧元区主要利率的首次下调。他还公开表示,当欧元区没有明显的经济复苏迹象时,欧洲央行准备再次降息。

在这一关键时刻,即9月中旬,希腊财政部正式申请提前偿还国际货币基金组织(基金组织)向该国提供的部分救援贷款,总额为29亿欧元。随着欧元区整体利率持续下降,理论上希腊将不得不支付越来越低的债务利息。可以说,提前偿还债务将为希腊节省数千万欧元的利息支出,希腊的债务负担将大幅减轻。

正是在一系列改革措施下,希腊经济开始复苏。数据显示,今年第二季度希腊国内生产总值增长1.9%,延续了第一季度1.3%的复苏势头。虽然希腊个别国家的总体情况良好,但单靠自己很难战胜总的趋势。

因此,希腊刚刚解决了债务危机,并立即加入了负收益率债券阵营。希腊的举动表明,欧洲经济陷入衰退的风险进一步加大。鸡蛋是如何下蛋的?毫无疑问,更不用说高收益率了,欧洲债券市场的正常收益率也变得难以捉摸。

据摩根大通(JPMorgan Chase)统计,全球负收益率债券总量已超过17万亿美元的新高,约占全球债券总量的四分之一。在海外债券收益率进入下行通道的背景下,随着中国经济增长的稳定,中国债券一直受到国际投资者的关注。

根据《黄金十大数据》上一篇文章,外国机构投资者9月份购买了1108亿元人民币的中国债券,比上个月增长59%。到目前为止,2019年前三个季度的外商净投资已经超过8000亿元。据了解,在未来5-10年内,持有中国债券的外资比例将增至中国债券市场规模的10%。这表明,在低利率甚至负利率蔓延的环境下,中国资本市场的吸引力更加突出。

此外,低利率时代的渐进方式并不局限于国际债券市场。德意志银行经济学家福尔克·兰道(Folques Landau)估计,由于负利率政策,欧元区银行每年损失约80亿欧元。由于负利率水平,全球许多大银行面临着太大的经营压力,因此它们别无选择,只能“断臂求生”,开始裁员浪潮。

据黄金十强不完全统计,近日汇丰银行透露,为了削减成本,计划裁员1万人,德意志银行宣布,到2022年将裁员1.8万人,花旗银行计划裁员400人,此外,法国兴业银行(Societe Generale)、日本野村控股(Nomura Holdings)今年都进行了大规模裁员。统计数据显示,全球银行业今年共宣布裁员58,200人,其中约90%在欧洲。

可以看出,欧洲金融业“风雨飘摇”。随着欧洲负利率环境的持续,越来越多的海外投资者将开始对中国资本市场的长期配置感兴趣。

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